新能源汽车产业进入高速发展期,智能网联是关键突破口

2022-11-15

前10月汽车产销继续保持增长态势,累计同比增速延续平稳发展态势:2022年11月10日,中国汽车工业协会公布10月汽车工业产销情况。数据显示,10月汽车产销分别完成259.9万辆和250.5万辆,环比分别下降2.7%和4%,同比分别增长11.1%和6.9%。受疫情多发散发等影响,终端市场承压,生产供给比9月略有下降。由于车辆购置税减征政策的持续发力,与上年同期相比,产销量仍保持增长势头。1-10月,汽车产销分别完成2224.2万辆和2197.5万辆,同比分别增长7.9%和4.6%。增速较1-9月分别扩大了0.5和0.3个百分点。10月,乘用车产销分别完成233.4万辆和223.1万辆,环比下降3.1%和4.3%,同比增长16.9%和10.7%。1-10月,乘用车产销分别完成1955.1万辆和1921.8万辆,同比增长17.3%和13.7%。出口方面,中汽协数据显示,10月汽车企业出口创历史新高,达到33.7万辆,环比增长12.3%,同比增长46%。中汽协分析指出,虽然汽车行业生产批发端势头良好,但国内终端市场增长略显乏力,终端库存水平有所提高。由于传统燃油车购置税优惠政策2023年是否延续尚不明确,以及新能源汽车补贴即将退出,叠加动力电池原材料价格出现大幅上涨,因此企业对市场预期存在不确定性,增加了2023年生产经营计划制定难度,亟需宏观层面的引导。

 

图表1:2019-2022年汽车销量月度变化情况

image.png

资料来源:中国汽车工业协会,北广投研究院整理

 

10月终端车市“旺季不旺”,预计年末将有明显的翘尾行情:中国汽车流通协会近日发布数据显示,2022年10月中国汽车经销商库存预警指数为59.0%,同比上升6.5个百分点,环比上升3.8个百分点。同时,也是除3-4月份疫情高发期外,年内达到的最高值。10月,原本是消费旺季,但2022年的表现却不尽人意。乘联会数据显示,10月1-23日,乘用车市场零售106.3万辆,同比下降3%,较上月同期下降6%。尤其是十一黄金周期间,相较2021年下降了26%。中国汽车流通协会亦指出,10月汽车终端销量不及预期,预计为185万辆左右。10月“旺季不旺”的原因主要有以下两大方面:首先,10月疫情多点爆发,多地经销商无法开展促销活动,汽车市场相对静默,在一定程度上造成销量损失。其次,受疫情影响,消费者收入信心不在高位,大宗商品消费较谨慎。在购置税减税政策拉动下,前期积压的消费能量在6-9月集中释放,10月市场有效需求则相对较低。另据中国汽车流通协会调查结果显示,有68.8%的经销商认为10月销量不达预期。对于10月是否能完成销售任务,认为可以完成的经销商有19%,完成率在90%-100%有26.2%,完成率不足90%的有54.8%。不过,值得期待的一点是,临近年末,厂家进入销量目标冲刺阶段,叠加汽车购税减半政策实施进入尾声,汽车销量会有比较明显的翘尾行情,经销商境况或会有所好转。

 

图表2:全国汽车经销商库存预警指数变化情况

image.png

资料来源:中国汽车流通协会,北广投研究院整理

 

图表3:2022年10月全国汽车经销商库存预警分指数变化情况

image.png

资料来源:中国汽车流通协会,北广投研究院整理

 

前10月新能源汽车市场占有率达到24%,行业整体步入高质量发展阶段:根据中国汽车工业协会公布的数据显示,2022年10月,新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆,同比分别增长87.6%和81.7%,市场占有率达到28.5%。1-10月,新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆,同比均增长1.1倍,市场占有率达到24%。在新能源汽车主要品种中,与上年同期相比,纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长。从目前情况来看,新能源汽车市场竞争激烈,部分车企采用降价的方式,可以带动销量增长,进而驱动业绩增长。新能源汽车价格下探会进一步加速汽车电动化进程,迫使市场规模受到挤压的合资品牌更加积极地推出新能源车型,以有效提振其新能源车渗透率和市场占有率。从趋势来看,全球新能源汽车市场进入快速成长期,我国新能源汽车产业在政策扶持、消费培育和基础设施建设的合力作用下发展迅速,在全球范围内逐渐展现出领跑态势,已基本建成完备且有竞争力的新能源汽车产业链。近日,第五届全球汽车发展趋势论坛召开,参与论坛讨论的专家普遍认为,当前全球汽车产业正处于百年未遇的大变革时期,全球汽车产业格局正在重塑,其中,中国汽车产业正在依靠智能化、网联化优势不断加深在全球汽车市场中的影响力,正在迈入高质量发展的新阶段。如何利用智能网联技术以及顺应智能网联化发展,已经成为了全球汽车产业共同需要思考的问题。

 

图表4:新能源汽车月度销量增长情况

image.png

资料来源:中国汽车工业协会,北广投研究院整理

 

图表5:新能源汽车渗透率变化情况

image.png

资料来源:中国汽车工业协会,北广投研究院整理

 

新能源车仍是车市保持增长的主力,10月国内零售渗透率超三成:10月新能源乘用车市场表现依旧抢眼,销量同比增速远超于行业整体增速,仍是车市保持增长的主力。根据乘联会最新发布的数据显示,2022年10月,新能源乘用车零售55.6万辆,同比增长75.2%,环比下降9%;1-10月零售443.2万辆,同比增长107.5%,形成趋势性上升走势。10月,新能源车国内零售渗透率达30.2%,较2021年同期提升11个百分点。其中,自主品牌新能源车渗透率达52.9%;豪华新能源车渗透率达13.6%;主流合资品牌新能源车渗透率仅为4.6%。值得注意的是,纯电动市场的A00和A0经济型电动车市场正在崛起。10月,A00级批发销量12.8万辆,同比增长25%,环比增长5%,占纯电动车总销量的25%;A0级批发销量10万辆,占纯电动车总销量的20%。10月,新能源车批发销量突破万辆的车企有15家,占新能源乘用车总量84.6%。销量前五分别为,比亚迪汽车217518辆、特斯拉中国71704辆、上汽通用五菱52086辆、长安汽车35058辆、吉利汽车31070辆。业内人士表示,为完成年度交付目标,四季度车企陆续进入交付冲刺阶段,加速消化在手订单,新增订单以及交付量有望创新高。乘联会表示,随着冬季来临和秋收完成,农村地区的购车热情逐步释放,新能源车和中低端燃油车市场也将逐步升温。

 

图表6:国内新能源乘用车零售量月度增长情况

image.png

资料来源:乘联会,北广投研究院整理

 

图表7:国内新能源乘用车批发/零售销量年度增长情况

image.png

资料来源:乘联会,北广投研究院整理

 

图表8:2022年10月国内新能源乘用车零售市场渗透率分析

image.png

资料来源:乘联会,北广投研究院整理

 

图表9:2022年10月国内新能源乘用车销量过万车企

image.png

资料来源:乘联会,北广投研究院整理

 

9月全球新能源车销量突破百万辆,全年有望超千万:据CleanTechnica公布的全球新能源乘用车销量数据显示,2022年9月,全球新能源汽车销量突破100万辆,达到1040289辆,同比增长51.7%,环比上涨22.7%,市占率达17%(较8月上涨2个百分点)。其中纯电动车同比增长50%,插电式混合动力同比增长54%。1-9月,全球新能源乘用车销量达到681.53万辆,占整体汽车市场13%份额。若照此速度增长,2022年全球新能源乘用车销量有望达到千万辆。从地区上看,中国(63.6万)、韩国(1.7万)、日本(1.3万)及澳大利亚(8000)均创下销售记录。分企业来看,2022年9月,比亚迪仍然高居全球榜首,销量为20.1万辆;特斯拉逢季末交付量大增,全球销量为19.02万辆,仍排名第二;上汽通用五菱超过大众重回前三,两者销量分别为4.29万辆和3.6万辆;吉利和广汽均略超3万辆;而其他企业均不足3万辆。分品牌/车型来看,2022年9月,特斯拉Model Y和Model 3双双回归,包揽全球单一车型冠亚军,销量分别为11.33万辆和6.87万辆;宋Plus(BEV+PHEV)全球销量为4.6万辆,排名第三位;宏光MINIEV排名第四,销量为3.74万辆;车型合并后的比亚迪旗下仍有7款车型进入全球TOP20,且排名均较为靠前。除上述三家企业以外,其他企业旗下车型过万辆的还有大众ID.4、广汽Aion S、广汽Aion Y、哪吒V、理想L9和长安Lumin。由于目前中国新能源车市场在全世界新能源车销量超过一半的事实,中国区新能源车销量前20几乎等同于全球前20。

 

图表10:全球新能源汽车销量月度增长情况

image.png

资料来源:第一电动车网,北广投研究院整理

 

图表11:全球新能源汽车销量年度增长情况

image.png

资料来源:第一电动车网,北广投研究院整理

 

图表12:2022年9月全球新能源汽车销量国家(地区)分布情况

image.png

资料来源:第一电动车网,北广投研究院整理

 

图表13:2022年9月全球新能源车型销量TOP20

image.png

资料来源:第一电动车网,北广投研究院整理

 

图表14:2022年1-9月全球新能源车企销量TOP20

image.png

资料来源:第一电动车网,北广投研究院整理

 

欧洲新能源汽车市场保持稳定增长,欧盟已确认2035年禁售燃油车:欧洲方面,2022年10月欧洲汽车市场数据总体表现较好,主要是2021年同期的数据比较低,大部分国家都是正增长。主要国家如德国、英国、意大利10月的汽车销量均为两位数增长。新能源方面,2022年10月欧洲国家新能源渗透率渗透率相对较高,1-10月渗透率与前三季相比基本保持不变。政策方面,2022年10月27日,欧盟委员会、欧洲议会和欧盟成员国达成协议,要求汽车制造商在2035年前全面禁售传统内燃机车型,实现零排放目标。协议还提出,到2030年,欧盟新车的二氧化碳排放量需较2021年水平降低55%,这一指标也远高于此前制定的下降37.5%目标。欧盟议会主要谈判代表扬·惠特马表示:“这将是降低欧盟新车碳排放的重要过渡。”协议的达成将更为快速地推动欧盟电动车产业发展。欧盟气候问题主管弗朗斯·蒂默曼斯在一份声明中表示,“过去几年,品类越来越丰富、价格越来越实惠的电动汽车大量上市,证明欧洲汽车制造商已经做好全面电动化的准备。”具体来看,大众、Stellantis、福特、宾利和捷豹等汽车制造商此前已纷纷表示,将在2035年或之前停止在欧洲销售汽油和柴油汽车。新标准基于欧盟委员会草拟提案,经欧洲理事会、欧洲议会同意,再由各成员国立法机构批准生效后方可全面实施。按照协议,到2030年,所有新上市的乘用车和轻型商用车碳排放水平须比2021年分别减少55%和50%,到2035年均减至零。这意味着由汽油、柴油等化石燃料驱动的车型2035年起无法在欧盟上市。

 

图表15:欧洲纯电动汽车销量及渗透率变化情况

image.png

资料来源:第一电动车网,北广投研究院整理

 

图表16:2022年10月欧洲七国新能源乘用车销量及环比增幅

image.png

资料来源:第一电动车网,北广投研究院整理

 

图表17:德国、瑞典及挪威新能源渗透率变化情况

image.png

资料来源:第一电动车网,北广投研究院整理

 

图表18:2022年1-10月欧洲七国新能源乘用车累计销量

image.png

资料来源:第一电动车网,北广投研究院整理

 

爱驰汽车连续五次参加进博会全球汽车发展趋势论坛:2022年11月5日,第五届中国国际进口博览会于国家会展中心(上海)开幕,来自145个国家、地区和国际组织参展,涉及汽车、农产品、消费品等众多行业。作为中国新能源汽车全球化先行者,爱驰受邀参加了于11月7日同步举行的第五届全球汽车发展趋势论坛,这也是爱驰汽车连续第五次出席此论坛。值得一提的是,作为中国智造出口海外的现象级车型,“全球家庭品质之选”爱驰U5再次成为本届论坛唯一官方指定用车。在论坛期间,作为国内最早获得欧盟整车型式(WVTA)认证的A+级智能纯电SUV,爱驰U5凭借其优异的产品性能及驾乘品质,为与会嘉宾提供智能、高效、便利的“智慧出行”服务。本届全球汽车发展趋势论坛以“智能网联赋能汽车品牌全球化”为主题,来自世界各国的嘉宾、汽车行业人士及各企事业单位、第三方机构等齐聚一堂,共同探讨新时代背景下汽车智能化、网联化的发展现状及趋势,以及中外企业如何在海内外打好智能网联这张牌等议题。作为企业代表,爱驰副总裁李辉结合中国汽车品牌的全球化之路,发表了以“从‘走出去’到‘树品牌’,爱驰的海外蜕变之路”为题的演讲。截至目前,爱驰已完成海外20个国家155个网点的销售布局,打造了包括欧盟、以色列在内的多个爆款市场,成为了中国新能源汽车企业向全世界“讲好中国故事”的突出范本。在本届论坛上,爱驰重点介绍了在智能网联技术赋能下,用户数据反馈对于产品迭代进化的重要作用。李辉表示:“如今,依托智能网联技术,我们能够做到更快、更真实、更深入地了解和掌握用户需求,从而为各国用户提供定制化的产品和服务。”

 

图表19:2022年10月以来爱驰汽车重要事件一览

image.png

资料来源:爱驰汽车官网,北广投研究院整理

 

上海再推新能源汽车新政,插混车型将不再免费获得绿牌:上海市新能源汽车牌照政策“过渡期”接近尾声。据上海市最新出台的《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》显示,自2023年1月1日起,消费者购买或受让插电式混合动力车(含增程式混合动力车),不再发放新能源汽车专用牌照额度。同时,使用专用牌照额度登记的新能源汽车报废,以及办理辖区外转移和变更登记、注销登记、失窃手续的,专用牌照额度自动作废。这意味着,自2023年开始,无论是已经预订但没有交付登记的新车,还是二手车市场流通的插混车型及增程式车型,都无法再免费获得“绿牌”。上海市2018年出台了《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》,其中规定购买新能源车的消费者可免费申领新能源专用牌照额度。该政策一经出台,便拉动了新能源汽车的销量,而插混车型更是凭借其可油可电的灵活方式获得了多数消费者的认可。2018年,上海市累计新能源汽车销量达到了8万辆,其中插混车型卖出了5.36万辆。不过,从2021年开始,上海市的插混车型销量开始趋于稳定。到了2022年,上海的插混车型甚至出现了下滑。数据显示,2022年1-8月,上海新能源汽车上险数为14.34万辆,其中,插混车型上险数为45250辆,较2021年的50948辆同比下滑11.2%。由此也可以看出,上海市的插混车型已经不处于热销状态。专家表示,新政的推出明确了纯电动技术是未来方向。插混车节能环保效果不明显,在设计和成本上都不具有优势,而纯电车型成本较低,发展迅速,未来替代插混车的趋势非常明显。

 

图表20:2022年前三季度新能源乘用车销量TOP10城市

image.png

资料来源:乘联会,北广投研究院整理

 

北广投研究院观点:新能源汽车产业进入高速发展期,智能网联是关键突破口。经过二十余年的发展,中国汽车市场已经从销量快速增长期转变为稳定期,各大品牌产品矩阵不断丰富,市场竞争愈发激烈,布局全球化市场必将成为打造世界品牌,提升综合国力的关键途径。2022年以来,在国内外经济环境发生深刻复杂变化、扩大有效投资并带动消费成为稳定经济大盘重要任务的背景下,中央和地方政府在消费领域发力,从免征购置税、购车补贴、置换更新、牌照配额和通行等方面持续完善市场环境和消费环境,支持新能源汽车消费。总体来看,我国新能源汽车产业发展取得令人瞩目的成绩,在全球范围内逐渐展现出全方位领跑态势。机构分析认为,根据当前政策目标以及我国新能源汽车消费市场空间推算,2030年将实现50%的市场渗透率,我国新能源汽车销量将有2倍至4倍的成长空间,行业有望维持长期高速增长。智能网联汽车产品作为其中重要一环,高质量发展显然具有必要性。全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原副部长、新能源汽车品牌集群专家组首席专家苏波指出,目前世界汽车强国都在加快布局,强力推进发展。我国汽车行业正处于换道超车的关键时期,必须加快发展,保持优势,才能引领未来。为此,专家建议,要加强对汽车电动化、网联化、智能化发展的整体推进;加快智能网联汽车发展,加强关键核心技术攻关和产业生态系统建设;加强新能源汽车品牌建设;进一步深化国际交流与合作。